Optimiza tu Gestión Comercial con Power BI

Soluciones de Inteligencia Comercial con Power BI y Python

Descubre cómo integramos RD Station con PowerBI para construir conocimiento basado en datos para nuestro cliente

Desafíos en Reportes Comerciales

Antes de implementar nuestra solución, nuestro cliente enfrentaba desafíos significativos en la gestión de su pipeline comercial:

Falta de visibilidad en tiempo real sobre el estado de las oportunidades de negocio
Procesos manuales y propensos a errores para la generación de reportes
Dificultad para analizar y segmentar los datos de ventas de manera efectiva.

Nuestra Solución

Nuestra solución fue de punta a punta, consistió en integrar la información de su CRM (RD Station) con Power BI, capturando datos de manera automática usando Python + AWS, para almacenarlos en una base de datos SQL. Esta integración permitió:

Automatización de Captura de Datos: Reducción de errores y ahorro de tiempo en la entrada de datos
Visualización de Datos en Tiempo Real: Creación de dashboards personalizados que muestran indicadores clave como negocios cerrados, backlog, forecast y pipeline
Segmentación Avanzada del Embudo de Ventas: Análisis detallado de cada fase del pipeline para identificar oportunidades de mejora

Resultados

Gracias a la implementación de nuestra solución, nuestro cliente logró:

40 % ↓

Reducción de Tiempos de Reportabilidad

Se redujo significativamente el tiempo necesario para generar reportes, permitiendo a los equipos comerciales y de dirección tomar decisiones más rápidas y basadas en datos precisos

100 %

Confiabilidad y Calidad de los Datos

La integración directa con el CRM aseguró que los datos sean consistentes y confiables, eliminando problemas de discrepancias y mejorando la precisión de los reportes.

1 +

Soporte para la Gestión Comercial

El dashboards de Power BI se convirtió en una herramienta esencial para la gestión diaria, permitiendo visualizar su pipeline, identificar oportunidades críticas y ajustar estrategias

"La integración de Power BI con RD Station, no solo mejoró nuestra eficiencia en la generación de reportes, sino que también nos proporcionó una herramienta confiable para la gestión comercial. Ahora, podemos confiar en la calidad de nuestros datos y tomar decisiones estratégicas con confianza"

Maria Isabel

Product Owner

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